Um jovem se encontra morrendo de fome após ter sido expulso de um orfanato.
Apesar de se juntar à Agência de Detetives Armados, Nakajima não acredita lhes ser útil. No momento em que ele está prestes a anunciar sua d...
A cidade é controlada por uma máfia e a agência dos detetives é peixe pequeno perto dela.
Após a abordagem da máfia, Atsushi toma uma decisão e mal sabe ele o que o espera.
Figuras com e sem poderes habitam a agência e o novo funcionário dela não para de se espantar com elas.
Uma dupla de investigadores levam Atsushi junto a uma caso para ensiná-lo um pouco mais da arte da investigação.
O taxista foi pego, porém mal sabem eles que ele faz parte de algo muito maior.
O Atsushi descobre o há de tão temido da Dr.a Yosano.
Após desvendar o mistério daquela jovem, Atsushi e a agência são pegos desprevenidos por uma uma nova manobra da máfia.
Uma batalha intensa se dá quando Atsushi se vê forçado a defender a sua recém conhecida, enquanto a agência corre atrás dele.
A tensão começa a aumentar dentro da própria máfia em virtude da situação de Akutagawa.
Com a chegada d'A Guilda, mais uma organização a somar com a Máfia e a Agência, todos ficam em estado de pânico.